Les moyens d'un Groupe,
au service de votre cabinet.
VALUE donne à votre cabinet les moyens d'un Groupe, tout en vous laissant la relation avec vos clients : des équipes, des expertises et des outils pour sécuriser votre activité, gagner du temps, enrichir votre conseil et accélérer votre développement.
Ce que VALUE met à disposition de votre cabinet.
Une plateforme technologique et de services, portée par 44 experts.
Tout est déjà intégré au sein de VALUE.
Vous activez progressivement les services dont votre cabinet a besoin, en commençant par ceux qui vous apportent le plus de valeur immédiatement.
Réglementation et conformité
Mise en place des process réglementaires
Accompagnement au quotidien
Soutien lors des contrôles ACPR, AMF et chambres
Gouvernance et protocoles
Une gamme de produits sélectionnée
Des classes d'actifs diversifiées
Des marges renforcées
Plateforme Tech et IA
Agrégation et CRM marketing
Outils d'IA pour l'onboarding et le KYC
IA fonctionnelle : comptes rendus, projets, ressources
Back-office intégré
Préparation des rendez-vous
Gestion des affaires : souscriptions, contrôles, relances
Saisie des arbitrages
Préparation des campagnes commerciales
Ingénierie financière et patrimoniale
Équipe support dédiée
Études et préconisations
Allocations optimisées : gestion déléguée ou portefeuilles modèles
Formation continue
Certifications réglementaires CIF, COA, IOBSP, MIA, MIOBSP · IA et CRM marketing · finance et produits · ingénierie patrimoniale
Ce que VALUE prend en charge, concrètement.
Conformité, administratif, ingénierie patrimoniale, outils, pilotage, accès aux partenaires : les équipes VALUE renforcent votre cabinet là où il est coûteux ou complexe de tout faire seul.
Voici, poste par poste, les tâches que les équipes VALUE peuvent prendre en charge pour votre cabinet.
| Le service | Aujourd'hui dans votre cabinet | Ce que VALUE prend en charge |
|---|---|---|
| Réglementation & conformité | Veille sur les textes, mise à jour des procédures, contrôles internes, préparation d'un contrôle AMF, registres et réclamations. | Le suivi réglementaire et la tenue du dispositif.Vous restez responsable du conseil ; VALUE opère et maintient le cadre. |
| Back-office intégré | Saisie et suivi des souscriptions, relances des compagnies, arbitrages, actes de gestion, rapprochement des commissions. | La chaîne administrative complète, y compris les relances.Moins de temps non facturable pour le cabinet. |
| Ingénierie patrimoniale | Les dossiers complexes — cession d'entreprise, démembrement, immobilier professionnel, expatriation — que vous sous-traitez, ou que vous refusez. | La production de l'étude.Nos ingénieurs instruisent ; vous arbitrez, présentez et conservez la relation client. |
| Plateforme Tech & IA | Le choix des outils parmi des dizaines d'éditeurs, les abonnements, les intégrations qui ne se parlent pas, les migrations, la formation des collaborateurs, le renouvellement… | Un environnement technologique intégré et maintenu.Outils, IA, intégrations, migrations, support : nous mettons à votre disposition une plateforme intégrée, déjà opérationnelle et évolutive. |
| Organisation & pilotage | Pas ou peu d'indicateurs consolidés sur la marge, la productivité ou les clients. | La construction des indicateurs.Vous récupérez une lecture chiffrée de votre cabinet — c'est aussi ce qui fait sa valeur le jour où vous la mesurez. |
| Gamme & distribution | La négociation des conventions une par une, avec le pouvoir de négociation d'un cabinet indépendant. | Le référencement et les conditions négociées.Vous accédez à la gamme et aux conditions négociées à l'échelle du Groupe, sans changer de fournisseur sous la contrainte. |
Aucune de ces lignes ne vous retire une décision. Elles vous retirent l'exécution.
La plateforme, en cinq écrans.
MyVALUE est l'outil de travail quotidien des conseillers du Groupe : le rendez-vous, le dossier client, le conseil, l'offre et les outils business, au même endroit. Voici à quoi il ressemble, tel que nos conseillers l'utilisent.
L'accueil : le parcours du conseiller
- 1Cinq étapes, du rendez-vous à la souscriptionUne seule méthode, partagée par tous les cabinets du Groupe.
- 2MyVALUE travaille pendant le rendez-vousTranscription, dossier pré-rempli, DER et lettre de mission générés : la conformité ne se fait plus le soir.
- 3Tout au même endroitPortefeuille, assistants, offre produits, outils : une seule connexion, zéro ressaisie.
Conseil patrimonial, l'assistant du conseiller
- 1On lui parle comme à un collaborateur« Fais le bilan patrimonial » : une phrase suffit.
- 2Les actions du cabinet en un clicAnalyse du dossier, bilan, DER, diagnostics fiscal et juridique, simulation, dossier de préconisation.
- 3Le document sort aux couleurs VALUEDes heures de mise en forme en moins sur chaque dossier.
- 4Le conseiller relit, annote et valideL'IA prépare, le conseiller décide : rien ne part sans lui.
Le recueil client (E-RIP)
- 1Dix sections, l'avancement toujours visibleOn sait d'un coup d'œil ce qui manque au dossier.
- 2Une saisie guidée, un bloc à la foisSauvegardée au fil de l'eau, pendant le rendez-vous.
- 3La photographie patrimoniale en temps réelActif net, répartition, passif : calculés pendant qu'on remplit, et repris par tous les autres outils.
L'offre de placement référencée par le Groupe
- 1Filtrer par classe d'actif, fiscalité, durabilitéLa bonne brique pour l'allocation du client, en quelques secondes.
- 2Une offre sélectionnée et suivie par le GroupeLe cabinet n'a plus à tout analyser seul ; la responsabilité du conseil reste la sienne.
- 3La fraîcheur documentaire sous surveillanceL'outil signale les documents à réactualiser avant qu'ils ne servent.
Mes Droits Retraite : l'épargne retraite oubliée
- 1Rangé avec les ressources du cabinetMarketPlace, immobilier, formation, Mes Droits Retraite : à portée de clic dans MyVALUE.
- 2Un outil business pour le cabinetIl va chercher l'épargne retraite que les clients ont oubliée.
- 3Un bilan en trois étapesLe client découvre ses droits ; le cabinet a une vraie raison de le rappeler.
Une plateforme évolutive.
MyVALUE repose sur deux partis pris : une intégration complète, avec une seule entrée pour tout le cabinet, et des solutions business intégrées, pour que le conseiller développe son activité confortablement.
Captures de la plateforme MyVALUE. Les données personnelles sont masquées.
Le métier change. On vous y forme.
C'est la part de l'association dont on parle le moins, et c'est probablement celle qui pèsera le plus dans cinq ans. S'associer à VALUE, c'est aussi apprendre à exercer son métier autrement — avec de nouveaux outils, de nouveaux réflexes et un accompagnement continu.
La formation réglementaire prise en charge
Elle n'est pas facultative : la distribution d'assurance impose à elle seule quinze heures par an à chaque personne concernée, dirigeant compris (art. R. 512-13-1 du code des assurances). S'y ajoutent le CIF, l'IOBSP et l'immobilier. Un cabinet seul organise ce calendrier, le finance et l'archive lui-même. Chez VALUE, c'est une équipe dédiée qui le porte.
Des outils maîtrisés, pas simplement déployés
IA, CRM, agrégation, analyse de dossier : ces outils ne remplacent pas le conseiller, ils déplacent l'endroit où il est utile. Encore faut-il les tenir. Nous formons nos associés à s'en servir vraiment — pas à en posséder les licences.
Une compétence qui se traduit chez le client
Aucune de ces heures n'a d'intérêt en soi. Elles servent à une chose : que vos clients soient mieux conseillés, et revus plus souvent. Une compétence qui ne se voit pas dans le rendez-vous client n'a pas été acquise, elle a été suivie.
« Bienvenue, voilà les moyens » n'est pas un accompagnement.
Un cabinet à qui l'on remet des accès, une documentation et les clés le premier jour se retrouve seul le deuxième. L'accompagnement, c'est tout ce qui vient après : les mois où l'on reprend les dossiers avec vous, où l'on forme vos collaborateurs, où l'on rame à côté de vous parce que la bascule est inconfortable. C'est la partie la moins spectaculaire de notre offre, et celle sur laquelle nous acceptons d'être jugés.
Derrière chaque service, des équipes opérationnelles.
Ce ne sont pas des prestataires mobilisés au cas par cas.
VALUE s'appuie sur 7 équipes salariées et 44 collaborateurs, qui accompagnent déjà plus de 300 conseillers au quotidien.
Conformité, opérations, ingénierie patrimoniale, technologie, pilotage, formation ou distribution : chaque domaine repose sur une équipe identifiée, avec son périmètre et ses expertises.
Vous dirigez un cabinet ? Parlons-en.
Un premier échange confidentiel, sans engagement, directement avec un fondateur.